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[原創]極具挑戰的2020年 水泥行業有八點值得關注

2020/01/15 中國水泥網信息中心 曾家明

水泥行業量效齊升得益于供給側結構性改革的持續推進、錯峰生產常態化、環保限產加劇、基建房地產行業的有力支持以及行業自律意識的提高等諸多原因。展望2020年,“十三五”規劃進入最后一年,生態文明建設與工業互聯網發展同步推進,新時代浪潮下的水泥行業將迎來產業結構調整深化之年,一些現已存在或正在萌生的行業現象將為未來水泥行業高質量發展產生深遠影響。......

2019年,水泥行業迎來輝煌的一年。產量方面,截止到11月規模以上企業水泥產量21.3億噸,同比增長6.1%;利潤方面,前三季度國內水泥行業實現利潤1318億元,同比增長25.3%,比整個工業增速高27.4個百分點,業內專家預測,2019年全國水泥行業利潤總額有望達到1800億左右,創下歷史新高。

水泥行業量效齊升得益于供給側結構性改革的持續推進、錯峰生產常態化、環保限產加劇、基建房地產行業的有力支持以及行業自律意識的提高等諸多原因。展望2020年,“十三五”規劃進入最后一年,生態文明建設與工業互聯網發展同步推進,新時代浪潮下的水泥行業將迎來產業結構調整深化之年,一些現已存在或正在萌生的行業現象將為未來水泥行業高質量發展產生深遠影響。

1、錯峰生產進入最后一年

國內水泥行業錯峰生產始2014年,當年3月份兩會期間,針對全國霧霾問題,全國政協委員、中央電視臺主持人白巖松提出了一個“關于促進構建北方四省一區(黑、吉、遼、蒙、冀)水泥和采暖錯峰生產協調機制的構想”的提案,并得到全國政協新聞出版界的幾十位委員的聯名支持。這份提案強調治理霧霾與化解產能過剩并重,核心內容是建議促進構建“北方四省一區(黑龍江、吉林、遼寧、河北、內蒙古)水泥和采暖錯峰生產協調機制”。

隨后2014年底,東北三省、內蒙古、河北以及后來加入的新疆地區,第一次計劃安排了集中的冬季錯峰生產。同年12月,山東、河北、山西、河南、天津、北京地區水泥企業在是水泥協會組織下召開泛華北地區錯峰生產座談會,錯峰停窯區域進一步擴大。2015年11月,工信部和環保部聯合發布錯峰生產通知,停窯范圍包括東北、華北、西北、河南和山東15省,北方十五省概念逐漸形成。

隨后錯峰生產在全國范圍內呈現常態化趨勢,地域由北方十五省擴大到國內大多數省市,時間方面從冬季采暖期擴展到春節期間和酷暑伏等時節。不容否認,錯峰生產確實在一定程度上減輕了國內環境壓力,而同時也客觀上緩解了國內水泥產能過剩問題。

不過,根據工業和信息化部、環境保護部2016年發布的《關于進一步做好水泥錯峰生產的通知》,2020年將成為在水泥行業推進錯峰生產的最后一年,水泥行業也將迎來“后錯峰生產時代”。

從水泥行業現狀來看,錯峰生產在部分省市客觀上已經成為調節水泥市場供需的重要手段,為維護水泥市場穩定發揮了重要作用,2020年這一狀況還將持續,而與此同時,水泥行業應該在化解產能過剩,穩定行業效益方便實現新的突破,錯峰生產“依賴癥”并不利于水泥行業的長遠發展,提前布局“后錯峰生產時代”是行業保持高質量發展的重要一環。

在生態環境部有關負責同志就《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》答記者問中稱,行動措施的主要變化體現在以下幾方面:一是更加強化依法依規。堅決反對“一刀切”,《方案》中,強制性錯峰生產、大范圍停工停產等要求一律沒有涉及,堅決反對“一律關停”“先停再說”等敷衍應對做法,嚴格依法依規,做好秋冬季大氣污染防治各項工作。二是更加突出科學施策。實施差異化應急管理,有效應對重污染天氣。各地根據《關于加強重污染天氣應對夯實應急減排措施的指導意見》,進一步完善重污染天氣應急預案,夯實應急減排措施,實施企業分類分級管控,達到A級的企業重污染天氣應急期間可不采取減排措施,B級企業適當少采取減排措施。三是更加注重因地制宜。分類施策,推動工業企業深度治理,加強對地方和企業的差別化指導,結合本地產業特征、發展定位等,確定治理方案。

嚴格依法依規,做好秋冬季大氣污染防治各項工作是國家環境治理大政,強制性錯峰生產或將成為歷史。

2、真正實現去產能才是維持行業良好態勢的關鍵

中國人有句古話“富不過三代、窮不過三代”。水泥行業自從2015年經歷行業大低谷之后,從2016年下半年開始,至2019年已經三年時間。在這三年的時間里,隨著供給側結構性改革持續深入加之環保限產以及行業自律的影響,水泥價格逐步攀上高位,行業利潤連續創下歷史新高。

水泥大數據研究院分析認為,2019年全國水泥行業利潤將有望達到1800億左右,創下歷史新紀錄的同時,更是在利潤率方面將鋼鐵、陶瓷、玻璃等傳統行業遠遠拋在腦后。

踏入2020年,水泥行業是否還能保持良好的利潤增長態勢呢?總體來看,目前,維持行業良好效益已經成為不少大型水泥企業的發展共識,不過由于國內水泥行業產能嚴重過剩,環保限產措施由“一刀切”逐步調整為差異化停產,同時受經濟下行壓力加大等客觀因素影響,水泥行業要維持當前的行業效益并非易事。

在2019年,貴州水泥行業崩盤可以給行業一些警示。貴州之所以成為全國水泥價格洼地,較大的原因在于前些年大規模基建消耗了未來市場空間,導致如今水泥需求缺少有效支撐。2020年,水泥行業對于水泥行業而言,將是極具挑戰的一年,找到更有效的方式保持行業良好發展態勢尤為重要。

對于成熟到不能再成熟、傳統到不能再傳統的水泥,在產量基本不變之下,利潤能如此增長,對行業健康發展究竟是不是好事?只有真正實現了去產能,才是水泥行業健康發展的長治久安之計。按《建材工業發展規劃(2016-2020年)》結構調整目標,水泥熟料產能壓減10%的要求,規劃期還剩1年,2020年水泥熟料去產能任務尤為艱巨。

3、產能置換或將迎來新的變化

水泥行業現行產能置換政策源于2017年最后一天。當年,在《部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法》(工信部產業〔2015〕127號)即將到期,國務院辦公廳《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》(國辦發〔2016〕34號)明確“2017年底前,暫停實際控制人不同的企業間的水泥熟料產能置換”政策也即將到期,工信部下發《關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》(工信部原[2017]337號),對其原《辦法》進行修改,業內慣稱為“產能置換新規”。

“產能置換新規”規定1、允許水泥行業跨省置換;2、水泥行業產能置換比例方面,環境敏感地區按照1:1.5執行,非環境敏感地區按照1:1.25執行。

現行的產能置換政策營造了公平競爭的市場環境,既有效遏制了違規新增項目,又有序引導了資源要素合理流動配置,促進了技術進步、優勝劣汰和優化布局,行業效益穩中向好,運行質量明顯改善。為進一步鞏固化解過剩產能工作成效,新年剛開始,工信部原材料司以問答(行政解釋)形式對產能置換政策進行細化和完善,以進一步提高政策的針對性和可操作性,更好指導地方和企業開展水泥熟料產能置換。由于“問答”涉及到較多的產能置換具體解釋,故業內有將“問答”再次上升到新“新規”的說法。隨著“問答”執行,2020年產能置換或迎來新的變化。

產能置換是政策層面去產能的重要手段,12月7日,發改委出臺《國家發展改革委關于開展“投資法規執法檢查疏解治理投資堵點”專項行動的通知》,提出依法集中疏解治理一批投資“堵點”,圍繞行政審批、政策落地、建設條件落實等方面解決一批難點問題,提振社會信心,激發社會投資活力,挖掘擴大有效投資空間,進一步穩定投資運行。由此來看,在符合《產業發展與轉移指導目錄(2018年本)》前提下,業內跨省產能置換大概率還會延續。

另外,鑒于停產多年產能參與置換,導致水泥行業事實上的新增產能,使去產能效果打折的情況。通過政策手段,禁止已停產兩年或三年內累計生產不超過一年的水泥熟料生產線用于產能置換,有望成為接下來產能置換合法性的重要審查內容,此規定給予1年的執行緩沖期。在2020年中,對已停產兩年或三年內累計生產不超過一年的水泥熟料生產線將是關鍵的一年。

4、智能化建設依舊是行業熱點

近年來,隨著《中國制造2025》規劃的持續推進,傳統制造業轉型升級箭在弦上。水泥行業近年來在供給側結構性改革持續深入的大背景下,逐步走出2015-2016年的行業低谷,水泥價格持續保持高位,行業利潤連年創下新高,但是亮眼的數據背后,水泥行業仍然需要補齊能效、環保、安全生產、綠色礦山、職業病防治等等方面存在的短板,而智能化的推進將有望為水泥行業高質量發展帶來全新的突破點。

近年來,從泰安中聯百人工廠到全椒海螺智能工廠,水泥行業智能化趨勢日盛。從上述兩家智能工廠的實際來看,智能工廠在降低水泥生產成本、減少污染物排放、降低勞動強度、提升生產線運行穩定性以及職業病防治等等方面具有重要意義。

值得一提的是,就在去年12月28日,宜昌紅獅正式投產。作為紅獅水泥耗資18億元打造的智能化生產線,配套純低溫余熱發電項目、水泥窯協同處置固廢項目,生產線配備先進的專家優化控制系統以及部分生產緩解采用機器人替代人工,生產線集合國際先進技術,數字技術與每個環節、每道工序、每臺設備深度融合,人數編制93人,能耗、環保排放等主要技術指標達到國際同行一流水平。

未來,在智能化時代背景下,以大數據為基礎的智能生產將成為進一步加速水泥工業技術升級的關鍵。2020年,水泥行業智能化趨勢有望進一步加快,并涌現出更多的智能化工廠和相關技術方案。

5、礦山治理刻不容緩

業內專家曾表示,當前水泥價格較高,水泥企業利潤大幅增長,但這僅僅是表象,當前水泥企業獲取的利潤并不是真正的利潤,準確來說并沒有完全扣除企業在環保以及社會責任等方面的成本支出,其中礦山治理問題又尤為明顯。

過去國內水泥需求高速增長,水泥行業規模擴張迅速,導致不少水泥企業過于注重眼前利益,未能同步做好礦山修復工作,礦山治理成為水泥企業環保工作的一大短板。上述業專家直言,現在的情況是,部分水泥廠如果算上礦山修復應該投入的成本,已經成為實際上的負資產企業。此話雖有點糙,但理一點也不糙。

2018年6月,自然資源部關于發布《非金屬礦行業綠色礦山建設規范》等9項行業標準的公告。其中,《水泥灰巖綠色礦山建設規范》對水泥行業普遍關心的何為綠色礦山、如何建設綠色礦山等問題進行了回答和指導。同時這是第一個國家級的行業標準,填補了國內關于綠色礦山國家級行業標準的空白,具有里程碑的意義。

到了2019年,各省相繼出臺綠色礦山管理辦法,加大綠色礦山建設力度。12月24日,自然資源部公示“2019年度綠色礦山遴選名單”海螺、金隅、冀東、天瑞、中聯、天山、紅獅、南方、山水、華新、臺泥、華潤、祁連山等國內大型水泥企業總計126處礦山入選。不過相較于全國水泥行業而言,126處綠色礦山還遠遠不夠,2020年國內水泥行業綠色礦山建設有望實現新的突破。

6、重污染天氣差異化停產或成常態,超低排放受青睞

近年來,水泥價格高漲在一定程度上得益于重污染天氣管控帶來的供給受限。以2019年的河南為例,去年十月中旬到十一月中旬,河南水泥價格連番上漲,部分地區甚至出現連續九天發布調價函的情況,究其根本原因,重污染天氣治理期間要求送水泥熟料生產線以及粉磨站大規模停產是其重要原因,加之供給集中爆發,水泥一度供不應求。部分地區水泥價格高達700元/噸以上。

隨后河南省建筑材料工業協會向河南省人民政府報送《關于水泥行業執行重污染天氣橙色預警(II 級)中有關問題的緊急請示》,提出考慮全行業水泥磨機全部都是密閉生產,不會造成粉塵污染,建議在重污染天氣橙色(II級)及以下預警期間,允許全省水泥行業水泥磨機生產運行,該意見得到了相關部門的認可。

此外,為加速水泥等行業綠色發展,11月22日,河南省污染防治攻堅戰領導小組辦公室發布《關于加強重點行業綠色發展評價成果應用的通知》對水泥行業要求如下,南陽中聯水泥有限公司、孟電水泥有限公司、洛陽中聯水泥有限公司、新安中聯萬基水泥有限公司、洛陽黃河同力水泥有限公司、安陽中聯水泥有限公司龍安分公司等6家企業獲得應急管控豁免權。

11月12日,河南省生態環境廳發布《關于2019年度綠色環保引領企業名單的公示》,即日起至11月18日,河南省對40家2019年度綠色環保引領企業名單進行公示。其中上榜的水泥企業分別是:天瑞集團鄭州水泥有限公司,登封市嵩基水泥有限公司,登封市宏昌水泥有限公司,天瑞新登鄭州水泥有限公司,南陽中聯水泥有限公司。凡綠色環保引領企業,不再參與錯峰生產和黃色及以下污染天氣管控。

除河南以外,河北、天津、河南、江蘇、四川、山東、山西、四川、貴州等省市也各自出臺了自己差異化錯峰生產計劃,對實現超低排放或環保治理突出企業適當免于錯峰生產,“差異化”管控正在成為水泥行業常態化現象。

超低排放已在水泥業內興起,海螺集團高登榜董事長已公開表示,集團內將率先實現生產線超低排放。可以預料,2020年將出現眾多實現超低排放改造的水泥熟料生產線。

不過目前來看,在相關制度建設方面河南已經走在了全國前列,2020年隨著錯峰生產進入最后一年,差異化停限產有望進一步完善,更多的省市可能出臺與河南類似的環保政策。鼓勵“先進”,讓治理水平好的水泥企業受益將替代停限產“一刀切”成為常態。

7、反壟斷之劍依舊高懸

去年4月18日,國家市場監督管理總局反壟斷局發文《關于召開建材領域壟斷行為告誡會的通知》(反壟斷調查【2019】89號)。《通知》強調,近年建材領域壟斷行為時有發生,召開此次告誡會的主要目的是維護經營者與消費者的合法權益。同時,《通知》點名中國建材、海螺水泥、冀東水泥、華潤水泥、華新水泥山水水泥六家水泥企業參加告誡會。業內分析人士認為,該次告誡會意義在于給水泥行業敲響了警鐘,舉起了“達摩克利斯之劍”,最終如何認定取決于具體企業經營過程中是否確實涉嫌壟斷行為。

近年來,國內水泥價格大漲,外界尤其是下游混凝土等行業頻頻質疑水泥行業存在壟斷行為。2019年5月22日,華商報A04版報道陜西多家水泥企業兩年內同時漲價13次,涉嫌壟斷。5月24日,陜西省市場監督管理局表示,多家水泥企業在同一時間按照同一幅度上漲價格,從行為的外在表現看,存在違反《反壟斷法》的可能。

目前來看,國內水泥行業是否存在壟斷行為尚無定論,不過水泥行業近年來存在的一些現象在一定程度上已經存在法律風險,水泥行業應該引起重視,避免壟斷行為的發生。

此外,《禁止壟斷協議暫行規定》、《禁止濫用市場支配地位行為暫行規定》、《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為暫行規定》三部反壟斷法配套規章已經于去年9月1日正式實施,加之相關部門已經明確表示將加強建材等行業反壟斷調查,2020年水泥行業反壟斷恐怕還將繼續。

8、新版《產業結構調整指導目錄(2019年本)》實施

自2020年起實施《產業結構調整指導目錄(2019年本)》。列入鼓勵類有,利用不低于 2000 噸/日(含)新型干法水泥窯協同處置廢棄物,水泥窯協同處置垃圾焚燒飛灰使用水洗工藝脫鹽預處理;新型干法水泥窯生產硫(鐵)鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、白色硅酸鹽水泥等特種水泥工藝技術及產品的研發與應用;新型靜態水泥熟料煅燒工藝技術的研發與應用;新型干法水泥窯替代燃料技術、煙氣二氧化碳捕集純化技術的研發與應用;水泥外加劑的開發與應用;粉磨系統節能改造(水泥立磨、生料輥壓機終粉磨等);水泥包裝自動插袋機、包裝機、裝車機開發與應用。

水泥機立窯(不論窯徑大小)全部列入淘汰類,機立窯正式退出水泥歷史舞臺。在“問答”中明確,JT窯不同于傳統概念的機立窯,是采用新型半干法技術改造后的一種適用工藝窯。經省級工業主管部門審批已實施JT窯技術改造,并經省級行業協會等組織鑒定的JT窯,可作為水泥熟料產能置換指標。“問答”對機立窯中JT窯“網開一面”,不歸在“超過國家明令淘汰期限的落后產能”不得用于產能置換之列。

不過,JT窯本質上屬機立窯范疇,JT窯水泥企業宜抓緊利用好政策緩沖期,盡快做出合理決策。

(責任編輯:周程)

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